Рыжеволосая бестия Лил мечтает найти себе состоятельного мужа. Но выбор в провинциальном городке небольшой, и она решает соблазнить своего босса Уильяма, несмотря на то, что он уже женат. Наивный молодой человек попадает в сети коварной красавицы и, получив развод, женится на ней. Но вскоре Лил знакомится с миллионером Чарльзом, который живет в Нью-Йорке и к тому же холост.

Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса… Когда Клеопатра узнает, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного лилипута, а потом отравить его. Но после неудачной попытки отравления цирковые уродцы (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) решают отомстить Клеопатре…