Фильм рассказывает о деятельности Ленина в первые годы Советской власти. Ленин предстает умным и сдержанным человеком, умеющим вести полемику. Он встречается с союзниками и оппонентами, переживает покушение. Тем в ременем на фронте бойцы Красной армии атакуют белогвардейцев.

Фильм, снятый к двадцатилетию Октябрьской революции показывает события, переломные для российской истории. В центре повествования - личность лидера революции Ленина.

Галя Быстрова, ученица лётной школы, во всем подражает своему возлюбленному, пилоту Сергею Беляеву. Девушке приходится немного умерить пыл, когда Сергей разбивает доверенный ему самолет, выделывая опасные трюки. Рогачёв, опытный руководитель молодых лётчиков, помогает ребятам стать хорошими авиаторами и продолжить служить стране на дальних рубежах.

Двое петербургких студентов и крестьянская девушка, приехавшая в Петербург, вступают в подпольную революционную группу. Им предстоит долгий путь к восстанию. Фильм охватывает события 1896-1905 годов — от первых революционных сходок до вооруженного московского восстания рабочих на Красной Пресне, названного впоследствии Кровавым воскресеньем.