Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.

Талантливая танцовщица Либерти, которой негде жить, становится воровкой. Однажды уличный актер Чарльз Стэджерс уличает девушку в краже портсигара у прохожего. Он убеждает ее вернуть краденое и берет Либерти под свою опеку. Девушка начинает выступать с его труппой на тротуарах Лондона. Удивительным образом владельцем того самого портсигара оказывается Харли Прентисс, известная личность в шоу-бизнесе. Он помогает Либерти стать настоящей звездой.