Осиротевшая Лили едет в Берлин, чтобы поселится у своей тети Расмуссен, изрядно пристрастившейся к алкоголю. Вскоре она влюбляется в молодого скульптора Ричарда Уолдоу. Он уговаривает скромную девушку позировать ему обнаженной и создает прекрасную статую, символизирующую божественную красоту юности. Баронфон Мерзбак, увидев это творение художника, также влюбляется в девушку ипредлагает художнику исчезнуть из жизни Лили за приличную сумму, а девушке — руку и сердце. Лили с отчаяния соглашается на брак. Пройдут годы и девушка из скромной, наивной и доверчивой сироты превратится в холодную расчетливую светскую даму. Однажды она вновь встретит свою первую любовь, Ричарда, и эта встреча проведет черту между ее прошлым и будущим…

Талантливый врач Феликс вырос в еврейском гетто в Нью-Йорке. Он всегда мечтал стать знаменитым хирургом, и родные поддерживали его в этом стремлении. Но однажды в результате неудачной операции погибает отец Феликса, и отчаявшийся молодой человек решает отказаться от своей мечты. На помощь ему приходит подруга детства Джессика. Девушка, будучи инвалидом, решается на сложную операцию на позвоночнике, провести которую сможет только Феликс.