Светский аристократ князь Касатский очень честолюбив: он мечтает о военной карьере и любви самой прекрасной девушки в обществе, и, похоже, сможет добиться всего, чего желает. Накануне свадьбы он узнает, что у его невесты есть любовник, и это сам император. Мужчина отрекается от всего мирского и уходит в монастырь.

Фадинар попадает в неловкую ситуацию на лесной прогулке: его лошадь откусывает кусок от шляпки красавицы Анаис. Девушка заявляет, что муж устроит ей скандал, если она вернется без головного убора, и Фадинару приходится по всему городу искать капризный аксессуар, параллельно пытаясь не испортить отношения со своей невестой Эллен.