Проиграв все свое состояние в карты, Барон решает покончить с собой, но застает в своем кабинете вора Ваську Пепла. Незадачливый грабитель отговаривает Барона стреляться, уверяя его, что есть ситуации и похуже. Проговорив с Васькой всю ночь, разорившийся аристократ отправляется в путешествие по городским трущобам.

Фадинар попадает в неловкую ситуацию на лесной прогулке: его лошадь откусывает кусок от шляпки красавицы Анаис. Девушка заявляет, что муж устроит ей скандал, если она вернется без головного убора, и Фадинару приходится по всему городу искать капризный аксессуар, параллельно пытаясь не испортить отношения со своей невестой Эллен.