Вторая серия из Трилогии о Максиме. Максим - фронтовик, страстный революционер и опытный конспиратор. Он появляется в Петербурге в 1914 году, когда по городу прокатила волна забастовок. Рабочему движению нужен лидер, который направил бы толпу, и Максим готов взять эту роль на себя.

Первые месяцы после революции. В Петрограде разгул преступности: люди грабят магазины и склады, рабочие бастуют, банкиры выводят деньги за границу. Большевик Максим становится комиссаров государственного банка и пытается остановить криминал.

Крепостного Ивася отправляют солдатом на Кавказ. В армии он знакомится с революционером Гавриловым. Под его влиянием Ивась становится сознательным борцом за революцию.

Фильм о юных годах чекиста Максима, который появлялся в фильмах "Выборгская сторона" и "Возвращение Максима". 1910-е годы. Петербургский рабочий паренек сталкивается с несправедливостью заводского начальства и правоохранительных органов. Это приводит его в революционное движение.