Конец тридцатых годов. Молодая набожная девушка Ганна приезжает работать учительницей в село Лентовня на Западной Украине. Она видит, как несправедливо местная помещица обращается с крестьянами: она отнимает последний клочок земли у бедняка, чтобы проложить новую дорогу к своему замку. Ганна быстро теряет иллюзии, понимая, что ждать утешения в религии бессмысленно и начинает сочувствовать большевикам.

Лётчики-испытатели Сергей и Николай с детства дружат и соперничают. Парни не только пытаются превзойти друг друга в мастерстве пилота, но и оба добиваются любви Вари, девушки, с которой они вместе учились в школе. В результате аварии Сергей теряет зрение. Варя любит его, но готова ли она стать женой инвалида?

Крепостного Ивася отправляют солдатом на Кавказ. В армии он знакомится с революционером Гавриловым. Под его влиянием Ивась становится сознательным борцом за революцию.

Фильм 1939 года предугадывает будущее: в нем показана война Советского Союза с фашистской Германией. Советская авиация бомбит немецкие аэродромы. Два самолета оказываются подбиты, пилотам приходится катапультироваться в тулу врага. Там они неожиданно встречают союзника - немецкого солдата-антифашиста.