Известный писатель сидит в тюрьме и пишет рассказы о перевоспитании и покаянии, которые пользуются большой популярностью. В благодарность за лояльность руководство тюрьмы разрешает автору некоторые послабления режима - он может прогуляться во дворе в неурочное время или даже раздобыть алкоголь. Однако герой не может не видеть, что сюжеты его произведений слишком уж расходятся с реальностью, где заключенные, часто несправедливо обвиненные, оказываются бесправны перед жестокой и беспощадной системой.

Умирая, парижская вдова-миллионерша оставляет свое состояние дальней родственнице Марусе, живущей в Москве. Об этом узнают Пьер и Поль, авантюристы и проходимцы. Они отправляются в Россию, чтобы найти наследницу и ухватить свою часть "добычи". Единственное, что им известно о девушке - это то, что на плече у нее есть родимое пятно.

Пожилой наездник уже два десятка лет выступает на московском ипподроме и совсем не стремится на покой, но в последнее время его преследуют неудачи, так что, похоже, приходится смириться с пенсией. Он возвращается в родную деревню и работает на колхозной конюшне. Там он знакомится с юношей, которого обучает тонкостям верховой езды и уходу за лошадьми...