Эдмон Дантес прибывает в Марсель, чтобы выполнить последнюю просьбу скончавшегося капитана корабля. Он должен передать письмо заточенного на Эльбе Наполеона нужному человеку. После этого Дантес собирается стать капитаном и жениться на красавице каталонке Мерседес. Но планам молодого человека не суждено сбыться, без суда и следствия его заточают в Замок Иф, откуда сбежать он сможет только через 20 лет.

Император Нерон готов казнить всех христиан в Риме, возложив на них вину за пожар в городе. Его поддерживает императрица Мерсия: она зла на христиан, поскольку именно к этой религии принадлежит девушка Мерсия, за которой ухаживает префект Марк, чьего внимания она отчаянно пытается добиться.

После того, как Ник Чарльз виртуозно распутывает дело Винанта, супруги возвращаются в Сан-Франциско, чтобы насладиться новогодними праздниками и обществом друг друга. Родственники Норы — ее тетя Кэтрин Форрест и кузина Сельма Ландис — пребывают в отчаянии, так как муж Сельмы, Роберт, не появляется дома вот уже трое суток. Они приглашают супругов на ужин, и Кэтрин просит Ника помочь разыскать Роберта. Тот нехотя соглашается.