Журналист Френк Росс стал свидетелем махинаций окружного прокурора и будущего губернатора штата и после этого был несправедливо обвинен в убийстве и заключен в тюрьму "Роки Пойнт". поначалу он полон решимости доказать свою невиновность и выйти на свободу, но жестокость охранников, ужасные условия и тяжелая работа постепенно лишают его сил.

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный интерес, Ник выставляет его против МакГро, будучи уверен, что его боец проиграет. Но все идет совсем не по плану…

Жестокий сутенер держит в строгости своих пятерых "подчиненных". Одна из девушек мечтает покончить с этой "работой", она копит деньги, чтобы уехать, но пока ей приходится быть послушной. Когда мужина убивает ее младшую сестру, она уговаривает своих подруг выступить свидетельницами против него в суде.

Действие происходит между двумя президентскими выборами. В ночь 1904 года в честь выборов на пост Теодора Рузвельта в небольшом городке Сильвер Боу семья почтенного фармацевта Неда Эллиота собирается на бал, впрочем, как и весь городок. Старшая из трех сестер, серьезная и уравновешенная Луиза собирается за молодого человека замуж, как только он сделает ей предложение. Средняя, Хелен, взбалмошная и самая красивая из сестер, жаждет романтики и свободы за пределами маленького городка, ну а младшая, флегматичная Грейс тихо влюблена в поклонника Луизы. На балу Луиза знакомится с залетным спортивным обозревателем газеты из Сан-Франциско Френком Медлином, блестящим кавалером с большими планами. Увидев друг друга, молодые очарованы и Френк импульсивно делает ей предложение к неудовольствию родителей. Луиза покидает город с любимым, а вскоре Грейс выходит замуж за Тома, а Хелен за нелюбимого, но богатого Сэма Джонсона, отца ее подруги, который давно очарован девушкой. Он обещает ей путешествия в любую точку мира и не требует любви взамен. Меж тем Луиза начинает понимать несостоятельность своего мужа, который только в мечтах был большим писателем. Она пытается помочь ему, но Френк не может справиться со своей депрессией и пьянкой, что в конечном итоге приводит к несчастью…

Лейтенант Клем Спендер, вернувшись с войны, узнает, что его невеста Делия вышла замуж за состоятельного банкира. Отчаявшийся офицер находит утешение в объятиях кузины Делии Шарлотты, но на следующий день снова уезжает на фронт, где ему суждено погибнуть. Шарлотта, не оставляя надежды выйти замуж, скрывает от всех, что родила от Клема дочь Тину. Но когда об этом узнает Делия, она делает все возможное, чтобы ее кузина навсегда осталась старой девой.