Начинающий адвокат Джонни Рамирес, проиграв свое первое дело в суде, ввязывается в драку с защитником противоположной стороны. За этот проступок его лишают лицензии, и ему приходится перебраться в небольшой город на южной границе, где он устраивается на работу в бар вышибалой.

Когда гостиничный посыльный нокаутирует широко разрекламированного тяжеловеса Чака МакГро, защищая честь девицы Филлипс по кличке Пушок, та дает ему прозвище Кид Гэллэхэд. Ее парень, Ник Донати, принимает решение сделать из юноши чемпиона. Начинаются тренировки, но вскоре Нику приходится пожалеть о своем выборе. Терзаясь ревностью, так как и Пушок и его собственная сестра, воспитанная в монастыре, проявляют к Киду совершенно определенный интерес, Ник выставляет его против МакГро, будучи уверен, что его боец проиграет. Но все идет совсем не по плану…