Лётчики-испытатели Сергей и Николай с детства дружат и соперничают. Парни не только пытаются превзойти друг друга в мастерстве пилота, но и оба добиваются любви Вари, девушки, с которой они вместе учились в школе. В результате аварии Сергей теряет зрение. Варя любит его, но готова ли она стать женой инвалида?

Экранизация одноименного романа Островского охватывает первые несколько глав произведения. Действие происходит в железнодорожном поселке Шепетовка в годы гражданской войны. Местные жители ведут отчаянную борьбу с немецкими оккупантами и гайдамаками.