Пол Лавонд, несправедливо обвиненный в мошенничестве, знакомится в тюремной камере с Марселем. Новые приятеле вместе бегут из заключения. Марсель рассказывает Лавонду о своем секрете: он научился уменьшать живые существа и управлять ими, превращая их в живые куклы. После смерти друга Пол использует его открытие для мести своим врагам.

После посещения друга румынский барон Карел найден мертвым. Мало того, его тело полностью обескровлено, хотяне обнаружено ничего кроме двух маленьких ранок на шее. В окресностях ходят слухи, что здесь живут вампиры. Расследовать обстоятельства кончины барона из Праги приезает инспектор Нойман, который не верит россказням местных жителей и обращается к специалисту по вампирам профессору Зелену.