Молодой Антонио признается своему другу, капитану Дону Паскуалю, что очарован Кончитой Перес. Дон Паскуаль предупреждает его о коварности молодой женщины и рассказывает, как сам, влюбившись в нее, стал марионеткой в руках роковой красавицы.

Простой сюжет путешествия оркестра в сопровождении жен, оживляется яркими диалогами и поворотами, в которых поступки героинь зачастую основаны не только на любви, но и коварства.

Сюжет переносит зрителя в Вену 19-го века и касается молодой жизнерадостной девушки герцогини Елизаветы Баварской, которую ласково звали дома Сиси, и которая хотела спасти старшую сестру Елену от морганического брака с их двоюродным братом «злым» молодым императором Австро-Венгерской империи Францем Иосифом.

Марокко, конец 20-х. Певица Эми Жолли приезжает выступать в местное варьете. Богач и донжуан Ла Бессье предлагает ей своё покровительство, а спустя некоторое время — руку и сердце. Но Эми влюбляется в легионера-американца Брауна. После недолгих колебаний она отказывается от обеспеченной жизни в доме жениха и уходит за любимым, отправляющимся в дальний поход в пустыню.