Добрый и неравнодушный доктор Джекилл экспериментирует с человеческой природой: он открывает, что в каждом есть как светлая, так и тёмная сторона, и с помощью медицины можно выпустить наружу своего зверя. Молодой человек слишком робок, поэтому он решает провестиподобный эксперимент на самом себе. Опыт оборачивается катастрофой.

Богатый плейбой Билл Кэри, путешествуя по Индокитаю, знакомится с прекрасной креолкой Манон. Девушка мечтает переехать во Францию, на родину своего отца, но ее покровитель Пьер, также полукровка, хочет ее удержать, и для этого мешает ей получить паспорт.

Группа заключенных бежит из тюрьмы. Их путь лежит через непроходимые джунгли. Спасителем оказывается неведомо откуда взявшийся странник…