1909 год, двое ирландских мальчишек Том и Мэтт взрослеют на «грязных» улицах Саут-Сайда Чикаго, проходя курс обучения преступной жизни у скупщика краденого. Став взрослыми, ребята переходят к ограблениям, в результате убит полицейский. Далее идет бутлеггерство, приходит «успех», они уже живут в апартаментах с двумя блондиночками Мэмю и Китти.Том, более крутой и жестокий, быстрее поднимается по ступенькам гангстерской иерархии, и через какое-то время убийство становится для обоих настолько обыденным, что они убивают даже лошадь. Но расплаты, по законам морали того времени, не избежать.

Пастор Фланаган принимает последнюю исповедь у человека, осужденного на смертную казнь, и узнает, что того толкнуло на преступление одиночество и отсутствие участия в детстве и юности. Священник, впечатленный этим рассказом, открывает приют, где заботится о беспризорниках и трудных подростках. Ему приходится бороться с предрассудками общества против "шпаны" и учить ребят быть честными и милосердными.

Богатый плейбой Билл Кэри, путешествуя по Индокитаю, знакомится с прекрасной креолкой Манон. Девушка мечтает переехать во Францию, на родину своего отца, но ее покровитель Пьер, также полукровка, хочет ее удержать, и для этого мешает ей получить паспорт.