Жена ирландского иммигранта вместе с двумя сыновьями переезжает в Чикаго. Повзрослевшие братья Дайон и Джек выбирают разные жизненные пути. Старший Дайон с помощью взяток строит самый большой в городе развлекательный центр, а Джек, решивший стать честным политиком, баллотируется в мэры.

Из Тонтов Нью-Мехико выезжает дилижанс. У всех его пассажиров есть свои причины покинуть город: врача Дока Буна лишили лицензии за пьянство, дамочка Даллас была изгнана из женского общества за непристойное поведение, а Хэтфилд, выдающий себя за джентльмена, на самом деле карточный шулер, опасающийся, что его раскроют.

Шарлатан Джон Пирли путешествует по реке в Луизиане, торгуя «настойкой от всех болезней». Однажды он покупает пароход «Королева Клермора», чтобы принять участие в речной гонке. Но старое судно требует ремонта, с чем Джону должен помочь племянник Дьюк, опытный мореход. Но внезапно Дьюка обвиняют в убийстве и приговаривают к казни.

Между службами такси развязывается настоящая война. Когда пожилой водитель, лидер одной из групп, оказывается за решеткой, его дочь Сью становится активным участником сопротивления. Ее преданность делу и моральные принципы воодушевляют группу и помогают бороться.

Марвин, сын сборщика хлопка, остается круглым сиротой. Богатый плантатор Норвуд берет мальчика к себе в дом, дает ему хорошее образование, а потом и работу. Марвин воспринимает своих благодетелей как новую семью, но молодому человеку предстоит понять, как глубоко он заблуждался.

Южанин Джеймс Аллен, вернувшись домой с войны, отказывается идти работать на фабрику. Семья обрушивается на него с упреками, и он уходит из дома. Постепенно Джеймс опускается на социальное дно и однажды становится участником ограбления. Его посылают на каторгу. Не вынеся тяжелой работы и постоянных унижений, он сбегает и отправляется в Чикаго.

Шестилетняя Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки живет со своим дедом, которого все называют Профессор. Они очень бедны и Сильвия вынуждена подрабатывать, исполняя на улице веселые песенки. Однажды девочку замечает богатая дама Кэролайн Дрю и приглашает Сильвию спеть на празднике в ее доме. Маленькая певица очаровывает приглашенную публику, и племянник Кэролайн приглашает малышку играть в его спектакле.