Танцовщица Расти влюблена в хореографа, который, увы, совсем ее не замечает. Чтобы поднять самооценку и привлечь внимание возлюбленного, девушка принимает участие в конкурсе и, обойдя соперниц, становится "Девушкой с обложки". Теперь перед ней маяит успешная карьера, но в то же время наконец-то ответивший ей взаиностью молодой человек требует проводить с ним всё время...

США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Абигейл приходится работать певицей в сомнительном заведении, чтобы заработать на жизнь после того, как ее мужа посадили в тюрьму за убийство. Она встречает офицера, влюбляется в него и мечтает начать новую жизнь. Однако супруг-уголовник не намерен так просто отпускать жену, а у нового возлюбленного разбито сердце - от него недавно ушла невеста.