Илья Артамонов вышел из крепостных и преуспел в делах, построив свою фабрику. Он готов на всё ради развития предприятия, но не забывает и о простых людях, потому что помнит о своих корнях. Когда фабрикант умирает, его сын Петр начинает "закручивать гайки", что приводит к недовольству рабочих. К удивлению Петра, его брат Илья переходит на сторону пролетариата.

Парижские коммунары противостоят правительству Тьера, укрывшемуся в Версале. Когда версальцы врываются в город, на баррикады выходят простые люди, такие как башмачник Эжен и его подруга, отчаянная девушка Катрин. Несмотря на огромное преимущество противника, революционеры принимают бой.

Галя Быстрова, ученица лётной школы, во всем подражает своему возлюбленному, пилоту Сергею Беляеву. Девушке приходится немного умерить пыл, когда Сергей разбивает доверенный ему самолет, выделывая опасные трюки. Рогачёв, опытный руководитель молодых лётчиков, помогает ребятам стать хорошими авиаторами и продолжить служить стране на дальних рубежах.

Двое петербургких студентов и крестьянская девушка, приехавшая в Петербург, вступают в подпольную революционную группу. Им предстоит долгий путь к восстанию. Фильм охватывает события 1896-1905 годов — от первых революционных сходок до вооруженного московского восстания рабочих на Красной Пресне, названного впоследствии Кровавым воскресеньем.

Профессор-нацист Фогельзанг вынуждает юного еврея Бертольда Оппенгейма сделать доклад о вожде германского племени Арминии Германце. Юноша, вместо ожидаемой истории о национальном герое, показывает истинное лицо Арминия — воинствующего варвара. Фогельзанг, директор гимназии и отец юноши требуют от него публичного раскаяния. В ночь накануне своего выступления с извинениями подавленный Бертольд кончает жизнь самоубийством.