Мартин Эрроусмит блестяще окончил медицинский институт. Известный профессор Готлиб предлагает молодому ученому стать его ассистентом. Но Эрроусмит отказывается, ему нужно содержать семью. Вместе с женой Леорой он отправляется в деревню и открывает там частную практику. Вернуться к научным исследованиям ему помогает случай — стадо деревенских коров поразила эпидемия, и доктор Эрроусмит создает действенную сыворотку. Ученый решает принять предложение профессора Готлиба и переезжает в Нью-Йорк, где начинает работать в крупном исследовательском центре. Когда на Карибах вспыхивает эпидемия чумы, Эрроусмит едет туда, что опробовать эффективность созданного им лекарства.

Летти, молодая женщина, которая забеременела, не будучи замужем. Испытав на себе горькую участь, она решила, что родившийся сын Микки не будет так унижен, как она. Поэтому она сразу с детства учит его изворотливости, хитрости, обману и воровству, что бы он был подготовлен к участи, если вдруг окажется выброшенным на улицу. И вот мальчику уже 7. Конечно — это еще тот сорванец. Что стоит ему прицепиться к грузовику, если он на роликах? Разве может малыш сообразить, что существует опасность от встречной машины? Хорошо, что ребенок не получил серьезных увечий, кроме испуга, а за рулем был добросердечный Малколм, который оказался к тому же еще и обеспеченным человеком. Но когда Летти обнаружит это, она решает воспользоваться подвернувшимся ей шансом. Но в полицейском участке обнаружили, что она не может по закону воспитывать ребенка, Микки у нее забирают. Малколм и его жена Элис не могут иметь собственных детей и они принимают решение взять ребенка на воспитание. Наблюдая за все растущей привязанностью сына к названным родителям и за той любовью, которой они окружают ее сына, Летти ревнует. И она принимает решение сначала соблазнить Мэла, а потом, шантажируя его, забрать и сына и кругленькую сумму…

После смерти пожилого проповедника его дочь Флоренс остается без средств к существованию. Ее знакомый Хорнсби предлагает провернуть аферу: открыть храм, где девушка будет творить мнимые чудеса. Однажды Флоренс помогает незрячему молодому человеку, и между ними появляются чувства.

Циркачка Тира соглашается выполнить рискованный трюк — положить голову в пасть льву. Девушке срочно нужны деньги, чтобы вызволить из тюрьмы поклонника, появление которого в ее жизни предсказала гадалка.