1860 год, освоение штата Аризона. В небольшом поселении предприимчивая и энергичная Фиби Титус организует транспортную компанию. Ее дела идут успешно, что не по нраву конкурентам, которые пытаются победить девушку самыми бесчестными способами.

Эллен служит горничной в богатом доме. Сын хозяйки, молодой красавец Дик, влюбляется в нее и убеждает выйти за него замуж, несмотря на разницу в общественном положении. Девушка не хочет огласки, но вредный дворецкий готов выдать ее тайну...

Молодой писатель Алан Сквайер, разочаровавшийся в жизни и оставшийся без гроша в кармане, оказывается в придорожном кафе в национальном парке Петрифайд-Форест. Там он знакомится с красавицей Габриэллой, которая мечтает уехать в Париж и стать художницей.

Летти, молодая женщина, которая забеременела, не будучи замужем. Испытав на себе горькую участь, она решила, что родившийся сын Микки не будет так унижен, как она. Поэтому она сразу с детства учит его изворотливости, хитрости, обману и воровству, что бы он был подготовлен к участи, если вдруг окажется выброшенным на улицу. И вот мальчику уже 7. Конечно — это еще тот сорванец. Что стоит ему прицепиться к грузовику, если он на роликах? Разве может малыш сообразить, что существует опасность от встречной машины? Хорошо, что ребенок не получил серьезных увечий, кроме испуга, а за рулем был добросердечный Малколм, который оказался к тому же еще и обеспеченным человеком. Но когда Летти обнаружит это, она решает воспользоваться подвернувшимся ей шансом. Но в полицейском участке обнаружили, что она не может по закону воспитывать ребенка, Микки у нее забирают. Малколм и его жена Элис не могут иметь собственных детей и они принимают решение взять ребенка на воспитание. Наблюдая за все растущей привязанностью сына к названным родителям и за той любовью, которой они окружают ее сына, Летти ревнует. И она принимает решение сначала соблазнить Мэла, а потом, шантажируя его, забрать и сына и кругленькую сумму…

После окончания гражданской войны в Америке торговцы оружием оказываются не у дел. Они решают преступить закон и начинают снабжать винтовками индейцев. Легендарный следопыт Баффало Билл и известный стрелок Дикий Билл Хиког объединяются, чтобы предотвратить новую войну, на этот раз — с индейцами.

Работяга Фрэнк Тейлор рассчитывает на повышение, но его место занимает иммигрант из Польши. Разочарованный мужчина вступает в организацию «Черный Легион», борющуюся против иностранцев, которые отнимают рабочие места у честных американцев.