Во время Первой мировой войны самолет французов Боэльдье и Марешаля сбивает немецкий ас фон Рауффенштайн. Молодые люди попадают в лагерь для военнопленных. Там вместе с другими обитателями бараков они начинают рыть подземный туннель. Когда для побега уже почти все готово, французов переводят в другой лагерь, начальником которого стал фон Рауффенштайн.

Мариус, сын владельца портового бара, мечтает уплыть в далекие страны на одном из торговых кораблей. Отправляясь в плавание он не знает, что его возлюбленная Фанни ждёт ребенка. Девушке же приходится выйти замуж на нелюбимого, чтобы скрыть позор. Ее муж берет с нее обещание никому не рассказывать, кто настоящий отец малыша, поскольку он всегда мечтал о сыне и хочет воспитать его, как своего наследника.

Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды. Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет ребенка. А бездетный Панисс и рад этому. Единственное, о чем Панисс просит Фанни, так это никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника…

Боб и Джилл Лоуренс проводят отпуск в Швейцарских Альпах вместе со своей дочерью Бетти. На глазах у супружеской пары погибает их новый знакомый — француз Луи Бернар. Перед смертью он успевает прошептать Бобу несколько слов о готовящемся шпионском заговоре. Для того чтобы Боб молчал, злоумышленники похищают и держат в заложниках его дочь. Супруги должны спасти своего ребенка и выполнить гражданский долг — не допустить покушения на известного дипломата.