Авантюристка Нина Мария по поручению сторонников Наполеона спешит на встречу с генералом Ружемоном, чтобы выведать у него планы вторжения в Испанию. За ней следует влюбленный Дон Диего. Молодым человеком движет не только любовь к красавице - он и сам оказывается агентом разведки.

После того, как Ник Чарльз виртуозно распутывает дело Винанта, супруги возвращаются в Сан-Франциско, чтобы насладиться новогодними праздниками и обществом друг друга. Родственники Норы — ее тетя Кэтрин Форрест и кузина Сельма Ландис — пребывают в отчаянии, так как муж Сельмы, Роберт, не появляется дома вот уже трое суток. Они приглашают супругов на ужин, и Кэтрин просит Ника помочь разыскать Роберта. Тот нехотя соглашается.

Кей Брэннон живет в глухом провинциальном городке, каждый ее день похож на предыдущий. Случайно она знакомится на улице с красавцем Бобом Дакеном, который спросил у нее, как пройти к таверне, где празднуют свадьбу его друзей. В результате девушка отправляется на торжество вместе с ним, а после вечеринки подвыпившая пара решает пожениться.

Монреаль. Канада. Лучшее сопрано оперной сцены Мари Де Флор умаляет канадского премьер-министра отпустить насвободу её младшего брата Джона Флауэра, осужденного за ограбление банка. Неожиданно она узнаёт, что брат убил полицейского и сбежал из тюрьмы. Мари оставляет сцену и нанимает Бонифэйса жуликоватого проводника, чтобы тот проводил ее в дикие края на поиски беглеца. Бонифэйс обманывает Мари, крадет все ее деньги, и ей приходиться зарабатывать себе на жизнь пением в салунах. Однажды она знакомится с красавцем, сержантом-кавалеристом Брюсом, прибывшим с заданиемпоймать Флауэра. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга. Брюс настигает вора-проводника и возвращает Мари деньги. Девушка находит своегобрата, но за этим следует мучительный разрыв с Брюсом, который по долгуслужбы должен арестовать беглеца. Мэри вновь в мире оперы, но её эмоциональное состояние мучительно, она переживает нервный срыв. Брюс узнаето её болезни и приезжает Монреаль. Они вновь вместе и жизненные силы возвращаются к девушке, сердца влюбленных стучат в унисон и песня вечной любви разливается над бескрайними просторами Канады.

Богатый судовладелец Ричард Филд хочет жениться на своей помощнице Диане. Он просит свою жену, живущую за границей, дать ему развод, но она отказывается, ссылаясь на то, что готова мириться с наличием у него любовницы. Ричард решает отправить Диану в круиз, чтобы проверить чувства и в ее отсутствие уладить дела с супругой. Но во время путешествия на корабле девушка влюбляется в другого мужчину.