США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Богатый судовладелец Ричард Филд хочет жениться на своей помощнице Диане. Он просит свою жену, живущую за границей, дать ему развод, но она отказывается, ссылаясь на то, что готова мириться с наличием у него любовницы. Ричард решает отправить Диану в круиз, чтобы проверить чувства и в ее отсутствие уладить дела с супругой. Но во время путешествия на корабле девушка влюбляется в другого мужчину.