Иоганн Штраус, будучи уже известным композитором, влюбляется в ветреную и избалованную оперную певицу Карлу Доннер. Несмотря на то, что маэстро женат, красавица отвечает ему взаимностью. Супруга Штрауса Польди решает бороться за сохранение семьи, но вскоре отступает, в надежде, что супруг обретет счастье с молодой возлюбленной. Но Карла, пораженная самоотверженностью Польди, понимает, что никогда не сможет так же беззаветно любить Штрауса.

Пола замечает, что ее муж Грегори ведёт себя странно, а свет в доме как будто стал более тусклым. Она не может понять, действительно ли происходит что-то странное, или она устраивает драму на пустом месте, как говорит ей муж.

Познакомившись с послом Британии в Неаполе лордом Гамильтоном, Эмма вскоре становится его женой. Он немолод, но знатен, её внешность и манеры великолепны, но прошлое не безупречно. Каждый получил, на что рассчитывал, но счастья не было. На одном из светских приёмов Эмма знакомится с Нельсоном. Вспыхнувшая страсть была так сильна, что супруг счёл за благо просто не замечать происходящего. Оставаясь формально в браке, Эмма и Нельсон фактически жили как муж и жена вплоть до его трагической гибели в триумфальной битве при Трафальгаре…

После революции СССР отправляет в Париж троих эмиссаров, чтобы продать национализированные драгоценности, которые раньше принадлежали великой княгине Сване. Поклонник аристократки граф Леон знакомится с советскими чиновниками и приобщает их к радостям парижской жизни, а тем временем власти Франции накладывают арест на драгоценности. На помощь незадачливым советским делегатам отправляется несгибаемая комиссарша Ниночка.