Молодой китайский фермер Вонг женится на освобожденной рабыне О-Лан. Трудолюбивым супругам удается скопить немного денег, и они покупают земельный участок. Но наступает засуха, и эта благословенная земля уже не может прокормить их. Вонг и О-Лан переезжают в город в надежде найти работу. Во время революции они присоединяются к мародерам. Благодаря краденому супруги получают возможность вернуться домой, но эти деньги не приносят им счастья.

Польская аристократка Мария Валевска под давлением политических обстоятельств вынуждена стать любовницей Наполеона Бонапарта. К своему удивлению она влюбляется в полководца, но тот сообщает ей, что их брак невозможен.