Во время Гражданской войны в США француженка Филиче присоединяется к «воюющему каравану», который должен доставить боеприпасы в Калифорнию. По дороге девушка влюбляется в отчаянного балагура и завзятого холостяка Клинта Белмета.

Давние приятели Эдди и Ларри, совершив незначительное правонарушение, попадают в тюрьму. Эдди освободился раньше своего друга, на воле его ждут жена Кей и маленькая дочка Ширли. Он устраивается на хорошую работу, и его жизнь начинает налаживаться. После 6 лет заключения Ларри тоже выходит на свободу. Однако злопамятный детектив, который упрятал их за решетку, уже ищет новый повод, чтобы посадить друзей.

Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.

Фронтовые товарищи Готтфрид, Роберт и Отто, вернувшись с войны, открывают автомастерскую. Несмотря на все ужасы, которые им пришлось увидеть на фронте, они с оптимизмом смотрят в будущее. Однажды Робби знакомится с красавицей Патрицией, и хотя молодые люди относятся к разным социальным классам, они решают пожениться.