Маленькая сирота Чин-Чин оказывается совсем одна на улицах Шанхая. Там она знакомится с богатым плейбоем Томми Рэндаллом. Очарованный смышленым ребенком, он приглашает Чин-Чин на завтрак. После встречи девочка прячется от дождя в багажнике его автомобиля. А машину в это время доставляют на корабль, который отправляется в Гонконг.

Шестилетняя Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки живет со своим дедом, которого все называют Профессор. Они очень бедны и Сильвия вынуждена подрабатывать, исполняя на улице веселые песенки. Однажды девочку замечает богатая дама Кэролайн Дрю и приглашает Сильвию спеть на празднике в ее доме. Маленькая певица очаровывает приглашенную публику, и племянник Кэролайн приглашает малышку играть в его спектакле.