Колдун-визирь Джафар вынашивает коварный план свержения короля Ахмета, внука великого Гарун Аль Рашида. Джафар уговаривает Ахмета переодеться нищим и побродить по Багдаду, ведь только так он сможет понять, как живет его народ. Но когда добродушный монарх следует этому совету, колдун объявляет его самозванцем и отправляет в темницу. Там Ахмет знакомится с мелким воришкой Абу, и они вместе совершают побег.

Индийский раджа, который правит ключевым в регионе княжеством, разрешает англичанам разместить свою миссию рядом с дворцом. Его старший сын, юный принц Азим, заводит дружбу с британцем, который учит его играть на барабане. Установившаяся идиллия не устраивает только младшего сына раджи Гхала. Он задумал свергнуть своего отца и брата и развязать войну с англичанами.

Экранизация рассказа Киплинга об индийском юноше Тумаи, который мечтает стать охотником на слонов.