Колдун-визирь Джафар вынашивает коварный план свержения короля Ахмета, внука великого Гарун Аль Рашида. Джафар уговаривает Ахмета переодеться нищим и побродить по Багдаду, ведь только так он сможет понять, как живет его народ. Но когда добродушный монарх следует этому совету, колдун объявляет его самозванцем и отправляет в темницу. Там Ахмет знакомится с мелким воришкой Абу, и они вместе совершают побег.

Сын генерала британской армии Гарри Фэвершем отказывается участвовать в войне в Судане. Он мечтает о размеренной жизни в пригороде вместе со своей красавицей женой Этни. Но когда молодой человек получает четыре белых пера (символа трусости), причем оно — от Этни, он решает в одиночку отправиться в Африку и доказать свою храбрость.