Уильям Коди вырос на Диком Западе, он участвовал в родео, охотился, дружил с индейцами. Но когда началась война с племенем шайеннов, о дружбе пришлось забыть.

Некий «Полковник» бродит вокруг аэропорта, изображая с энтузиазмом своим поведением и речью простака. В обнимку с игрушечной трубой, дуя в нее время от времени он утверждает, что он талисман команды. Все терпят его эксцентричные выходки, считая их забавными. В действительности, однако, он шпион, который хочет украсть чертежи, запертые в сейфе администрации аэродрома. Он действительно немецкий барон и работает с обширной шпионской агентурой, имея свой секретный центр в китайском квартале. Он совершенно безжалостен, о чем свидетельствует его хладнокровное убийство своего агента за допущенную ошибку. Полковник подкупил летчика-испытателя за $ 20,000, чтобы он ему достал и передал секретные чертежи…

Веселая музыкальная комедия, в которой героиня Сони Хени в составе оркестра Глена Миллера отправляется в Солнечную долину. Забавные приключения, комедийные ситуации и великолепные композиции Глена Миллера легли в основу этого фильма, который первоначально был задуман как рекламный ролик для музыкальной темы, но усилиями Брюса Хэмберстона был доведен до размера полнометражного кино. Мистера Морри, владельца горнолыжного курорта в великолепной солнечной долине, для нового сезона ищет модный джазовый оркестр «с именем».