Когда Дэн Брукс женился на Маргарет, дочери магната, все ждали, что он сделает карьеру в корпорации своего тестя, однако юноша предпочитает скачки. Вместе с Элис, сестрой своей супруги, он покупает коня и выставляет его для участия в соревнованиях.

В замке Тоттни слуги леди Элис Маршмортон устраивают спор о том, кто же станет мужем молодой графини. Альберт, стремясь выиграть, пишет письмо от имени леди Элис известному танцовщику Джерри Холлидею, с которым она недавно познакомилась. Заинтригованный Джерри приезжает в замок, где ему предстоит завоевать сердце красавицы аристократки.

Талантливая певица хочет выступать в "Метрополитен Опера", но пока что в ее распоряжении только сцена ночного клуба. Чтобы добиться свой цели, ей придётся пойти на хитрость.

Некий «Полковник» бродит вокруг аэропорта, изображая с энтузиазмом своим поведением и речью простака. В обнимку с игрушечной трубой, дуя в нее время от времени он утверждает, что он талисман команды. Все терпят его эксцентричные выходки, считая их забавными. В действительности, однако, он шпион, который хочет украсть чертежи, запертые в сейфе администрации аэродрома. Он действительно немецкий барон и работает с обширной шпионской агентурой, имея свой секретный центр в китайском квартале. Он совершенно безжалостен, о чем свидетельствует его хладнокровное убийство своего агента за допущенную ошибку. Полковник подкупил летчика-испытателя за $ 20,000, чтобы он ему достал и передал секретные чертежи…