Время оперетт прошло, ему на смену пришел кинематограф. Опытные водевильные актеры пытаются играть по старинке, но публику это уже не интересует - ей нужны новые песни, танцы, шутки, новый взгляд на жизнь.

США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Петунья в отчаянии: ее муж малыш Джо - заядлый игрок, пьяница и бабник. Она день за днем умоляет его расстаться с пагубными привычками и вот однажды он отправляется в церковь, чтобы покончить с грехами. К сожалению, доброе намерение ничем не заканчивается: не дождавшись исповеди, мужчина идёт в игорный клуб. Там он попадается на жульничестве, начинается перестрелка и Джо смертельно ранен. Посланники Ада и ангелы Рая борются за душу грешника. Джо отпущено ещё полгода жизни, за которые он долджен исправиться.