Тайно от мужа приехав в Париж на встречу с давней подругой, Мария встречает привлекательного соотечественника Энтони. Между ними возникае влюбленность, но женщине приходится вернуься домой к супругу. Через какое-то время в их дом приходит старый приятель мужа, и Мария с удивлением узнает в нем нового возлюбленного.

Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом. Если удастся разделить эти тенденции внутри человека, то можно будет поднять Добро на небывалую высоту. Заявление доктора Джекилла вызывает энтузиазм у одних и скептицизм у других. Отец его невесты Мюриэл заявляет, что он женится на его дочери только через восемь месяцев и, несмотря на просьбы Джекилла, остается непреклонным. Ночью на улице Джекилл спасает проститутку Иви Пирсон, которую избивал клиент. Вскоре доктору удается создать микстуру, которая превращает его в дикое существо, проявляющее насильственные инстинкты…

Талантливая певица хочет выступать в "Метрополитен Опера", но пока что в ее распоряжении только сцена ночного клуба. Чтобы добиться свой цели, ей придётся пойти на хитрость.