Фантазерка Алиса проваливается в кроличью нору и попадает в чудесный мир, полный приключений и волшебства.

История о доне Сезаре Вега, сыне известного Зорро и о его приключениях в Мадриде, куда он, как и отец, поехал учиться… Хотя фильм и задуман, как продолжение нашумевшего «Знака Зорро», сам Зорро появляется только в самом конце, да и то ненадолго. К тому же его маскировка уже не нужна, ведь все давно знают, кто скрывается под маской.

У Людовика XIII рождается сын — наследник трона. Но мало кто знает, что королева родила близнецов. Второго мальчика отправляют на воспитание в Испанию. Он никогда не узнал бы о своем высоком происхождении, если бы граф Рошфор не жаждал заполучить власть, пусть даже и через юного принца.

Аристократ Мишель и его отец оказываются единственными выжившими после нападения на корабль пиратов. Они добираются до берега необитаемого острова, но старик умирает у Мишеля на руках. Молодой человек клянется во что бы то ни стало отомстить за него. Так Мишель становится морским разбойником, которого все знают под именем Черный пират.