Эта история началась в 1820 году, когда колонны переселенцев из восточных штатов устремились на запад в поисках счастья, но среди благодатных равнин их поджидали преступники, которые грабили обозы, угоняли скот и убивали переселенцев. К сожалению, эта печальная участь не обошла и семью братьев Уайатт: их родители были убиты, один из братьев по имени Джим похищен нападавшими, и вскоре стал членом банды, а Джон был брошен на произвол судьбы среди прерий. Прошло двадцать лет. Спокойствия среди прерий как не было, так и не наступило — банда продолжала свой террор мирного населения. Возмужавший сирота Джон вырос и стал одним из самых ловких и храбрых ковбоев штата. Жажда мести за смерть родителей побудила его организовать освободительный отряд из мужчин, чьи родные погибли от пуль бандитов. Они назвали себя

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника Стромболи, заглянут на обманчивый Остров удовольствий, где непослушных мальчиков превращают в ослов на продажу, и даже побывают в чреве чудовищного кита, проглотившего отца Пиноккио — мастера Джепетто.

Работяга Фрэнк Тейлор рассчитывает на повышение, но его место занимает иммигрант из Польши. Разочарованный мужчина вступает в организацию «Черный Легион», борющуюся против иностранцев, которые отнимают рабочие места у честных американцев.