Как-то задумал царь женить своих троих сыновей. Дав им по стреле, отправляет их в чисто поле: куда попадут стрелы, там будут искать сыновья себе жён.

Известный писатель сидит в тюрьме и пишет рассказы о перевоспитании и покаянии, которые пользуются большой популярностью. В благодарность за лояльность руководство тюрьмы разрешает автору некоторые послабления режима - он может прогуляться во дворе в неурочное время или даже раздобыть алкоголь. Однако герой не может не видеть, что сюжеты его произведений слишком уж расходятся с реальностью, где заключенные, часто несправедливо обвиненные, оказываются бесправны перед жестокой и беспощадной системой.

Иван Грозный, стремясь создать централизованное государство с грамотными подданными, помогает Ивану Федорову организовать первое на Руси книгопечатное дело. Но в то время такое занятие казалось колдовством. Под давлением интриганов из числа бояр и духовенства Федорова обвиняют в ереси и вынуждают покинуть стану.

Первая картина Александра Роу, снятая по одноименной пьесе Е. Тараховской. В основе сюжета фильма лежат четыре русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь», «Емеля-дурачок».