Богатый итальянский граф погибает, упав с лошади. Он оставил все свое состояние любимой младшей дочери Анджеле, но ее старшая сестра сжигает завещание и выгоняет девушку из дома. Теперь она может рассчитывать только на своего жениха Джованни. Но вскоре его отправляют на войну в Африку, где он попадает в плен. Анджела, считая, что ее любимый погиб, уходит в монастырь. Но оказалось, что Джованни удалось сбежать.

Доктор Генри Джекилл — уважаемый в обществе блестящий учёный, тем не менее в своих экспериментах он заходит слишком далеко. Испытав на себе экспериментальный препарат собственного изготовления, Джекилл выпускает в мир свою тёмную зловещую половину — мистера Хайда.