Молодая белошвейка Мими влюбляется в начинающего литератора Рудольфа. Молодые люди бедны, но Мими готова сделать что угодно, чтобы помочь своему возлюбленному прославиться. Тяжелая работа подрывает ее здоровье, и она решает уйти, чтобы не мешать честолюбивым замыслам Рудольфа. Девушка оставляет записку, в которой обещает вернуться, когда он будет знаменит.

У Людовика XIII рождается сын — наследник трона. Но мало кто знает, что королева родила близнецов. Второго мальчика отправляют на воспитание в Испанию. Он никогда не узнал бы о своем высоком происхождении, если бы граф Рошфор не жаждал заполучить власть, пусть даже и через юного принца.