Молодой канадец Ричард Хэнни приезжает в Англию. В мюзик-холле он знакомится с красавицей Аннабэллой Смит. Девушка просит мужчину предоставить ей ночлег и рассказывает, что за ней гонятся убийцы. Ричард разрешает Аннабэлле переночевать в его номере, не подозревая, что оказался втянутым в шпионский заговор.

Крестьянин Марко знакомится с красавицей Нормой, которая едет навестить своего отца. Молодые люди влюбляются друг в друга, они мечтают о спокойной оседлой жизни. Но ни Марко, ни Норма еще не подозревают, что им предстоит оказаться в блокадном городе, выжить в котором практически невозможно.

Двое подростков случайно узнают о заговоре экипажа команды торгового судна, которая задумала потопить корабль и забрать себе драгоценный груз, а заодно получить страховку. Ребята решают отправиться в Лондон и предупредить владельца корабля, но одного из них забирают на флот юнгой, так что второму придется идти одному. Он помогает спасти страховую компанию, которой, кк оказалось, принадлежит корабль, от убытков, и ему дают работу. Со временем он сделал блестящую карьеру в страховании и стал самым богатым человеком в Англии.

Китай, начало тридцатых годов двадцатого века, страна разорвана революционными распрями и мятежами. Лидер одной из повстанческих групп китайский генерал Янг намерен захватить весь Китай и подчинить себе все двенадцать провинций. Американец О`Хара получает предложение от обессиливших властей одной из провинций закупить оружие у американских контрабандистов в Шанхае для борьбы с революционным генералом. Взяв деньги, О`Хара садится в поезд, идущий в Шанхай, где ему суждено встретить и влюбится в очаровательную Джуди Пери и пообщаться непосредственно с самим мятежным генералом, который совершит нападение на железнодорожный экспресс…