В небольшом американском городке живет богатая семья Амберсонов вот уже три поколения. Они верят, что их богатство и положение не изменятся, но со смертью отца легкомысленный сын Джордж Амберсон теряет голову от свалившегося на него богатства, запрещает матери встречаться с человеком, которого та любит и порывает отношения со своей возлюбленной...

Мартин Эрроусмит блестяще окончил медицинский институт. Известный профессор Готлиб предлагает молодому ученому стать его ассистентом. Но Эрроусмит отказывается, ему нужно содержать семью. Вместе с женой Леорой он отправляется в деревню и открывает там частную практику. Вернуться к научным исследованиям ему помогает случай — стадо деревенских коров поразила эпидемия, и доктор Эрроусмит создает действенную сыворотку. Ученый решает принять предложение профессора Готлиба и переезжает в Нью-Йорк, где начинает работать в крупном исследовательском центре. Когда на Карибах вспыхивает эпидемия чумы, Эрроусмит едет туда, что опробовать эффективность созданного им лекарства.

Осиротевшая Лили едет в Берлин, чтобы поселится у своей тети Расмуссен, изрядно пристрастившейся к алкоголю. Вскоре она влюбляется в молодого скульптора Ричарда Уолдоу. Он уговаривает скромную девушку позировать ему обнаженной и создает прекрасную статую, символизирующую божественную красоту юности. Баронфон Мерзбак, увидев это творение художника, также влюбляется в девушку ипредлагает художнику исчезнуть из жизни Лили за приличную сумму, а девушке — руку и сердце. Лили с отчаяния соглашается на брак. Пройдут годы и девушка из скромной, наивной и доверчивой сироты превратится в холодную расчетливую светскую даму. Однажды она вновь встретит свою первую любовь, Ричарда, и эта встреча проведет черту между ее прошлым и будущим…