Индийский раджа, который правит ключевым в регионе княжеством, разрешает англичанам разместить свою миссию рядом с дворцом. Его старший сын, юный принц Азим, заводит дружбу с британцем, который учит его играть на барабане. Установившаяся идиллия не устраивает только младшего сына раджи Гхала. Он задумал свергнуть своего отца и брата и развязать войну с англичанами.

Монстру Франкенштейна удается спастись при пожаре, и он находит убежище в доме слепого отшельника, который учит его говорить. Тем временем безумный ученый Преториус заставляет доктора Франкенштейна продолжить свои эксперименты и создать подругу для чудовища. Доктор наотрез отказывается, и Преториус, поймав монстра, начинает шантажировать его создателя. Тот вынужден согласиться. Он создает женщину из фрагментов мертвецов. Но «невеста» пугается своего «жениха» монстра и отвергает его.

Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены что это просто цепь совпадений. То что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей — газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадыватся и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору. След приводит к секретарю компании Дженкинсу, но его убивают прежде чем он решается дать показания…