Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.

Мошенник Джерри Дей привык жить на широкую ногу. Его жена Тони просит завязать с преступлениями, но он не в состоянии отказаться от легких, пусть и грязных, денег. Однажды Джерри получает письмо от своего бывшего шурина Джорджа, тот просит его за 10 тыс. долларов отказаться от прав на опекунство дочери, которую Джерри не видел уже 5 лет. Он готов это сделать, но хочет получить не 10, а 75 тысяч. И аферист отправляется в дом шурина, чтобы поторговаться. Но все меняется, когда он знакомится со своей маленькой дочкой.