Фильм примечателен не только сценарием, бережно воспроизводящим сюжет романа Гюго, но и декорациями: для съемок этой картины в голливудских павильонах построили Париж XV века.

Авантюристка Нина Мария по поручению сторонников Наполеона спешит на встречу с генералом Ружемоном, чтобы выведать у него планы вторжения в Испанию. За ней следует влюбленный Дон Диего. Молодым человеком движет не только любовь к красавице - он и сам оказывается агентом разведки.

Майкла Тейлора обвиняют в убийстве 19 человек. Но суду предстоит узнать подлинную историю героя, который оказывается борцом против работорговли. Устраиваясь на корабли помощником капитана, он помогает захваченным в рабство людям организовать мятеж. Британские власти решают предложить Майклу работу. Он получает задание разузнать пути, которыми плавают судна с чернокожим товаром.

Надменная богатая наследница Мариам знакомится с мятежным герцогом Шарлем на корабле, идущем в Новый Орлеан. Молодые люди сразу влюбляются друг в друга, но им предстоит пройти множество испытаний перед тем, как соединить свои судьбы навсегда.

На этот раз бедного Космо Топпера терзает дух девушки, которая была случайно убита. А дело было так. Две подружки едут в замок, когда одна из них — Энн Кэррингтон получила письмо, в котором ее отец просит приехать, чтобы он смог с ней перед смертью познакомиться (они никогда не были знакомы, поскольку она была рождена вне брака). Только замок стоит далеко за городом и туда можно добраться на такси или попутной машиной. Такси ломается и попутной машиной оказывается машина Космо…

Начинается фильм с того, что легендарный головорез Генри Морган получает амнистию и направляется на Ямайку новым губернатором. Желая удержать своих бывших подельников от продолжения бесчинств и безобразий, Морган неожиданно встречает сопротивление в лице двух негодяев. Герой Тайрона Пауэра тем временем влюбляется в дочку предыдущего губернатора, но она отвергает его прямолинейные ухаживания. Хотя похищение и пленение прекрасной девушки на борту боевого корабля мало помогает делу любви, все резко меняется, когда при нападении Сэндерса и Куинна главному персонажу фильма приходиться драться за женщину, которую он любит…