История дружбы темпераментного Аркадия Дзюбина и добродушного Саши Свинцова, оказавшихся во время войны на Ленинградском фронте. Саша знакомит Аркадия со своей девушкой Тасей, но просит никому не рассказывать об их отношениях. Аркадий не сдержал слово и Саша, обидевшись, переводится в другой пулеметный расчет, где получает тяжелое ранение. Аркадий, чтобы загладить свою вину, пишет Тасе письма от имени Саши, пока тот находится в госпитале.

Популярный национальный герой Ходжа Насреддин, прибыв в Бухару, спасает от рабства бедного горшечника Нияза и его дочь Гульджан. Тем самым Насреддин попадает в немилость эмира, который хочет, чтобы красавица Гульджан пополнила его гарем. Используя остроумные выдумки и находчивость, Насреддин снова пытается вызволить несчастных.