Ученый-идеалист создает роботов, которые могут трудиться на заводах и фабриках. Рабочие начинают забастовки, протестуя против того, что их хотят заменить, и тогда роботов перепрограммируют: теперь это не орудия труда, а машины для убийства. Изобретатель пытается противостоять этому, но погибает от своих же творений.

Цыганенок Яшка попадает в плен к белогвардейцам. Вместе со своим верным другом медведем он бежит из заключения и доходит до командования Красной армии, чтобы сообщить важные сведения.

Октябрь 1917 года, последняя ночь Российской Империи. Уже к рассвету всё изменится и для семьи Леонтьевых, зажиточных предпринимателей, и для представителей рабочего класса Захаркиных, непосредственных участников московского восстания пролетариата.