Костя Подольский, бывший рок-музыкант. В его жизни есть место другу Баркову, вечерним посиделка и редким концертам. Но его жизнь круто меняется с приездом давно забытой бывшей жены Лены, которая привозит и передает на воспитание неудачливому отцу Косте пятнадцатилетнюю дочь Юлю. Девочка оказывается несностным подростком.

В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвращается бывший танкист Игнат, чья страсть — паровозы. Он узнает, что на уединенном острове с довоенных времен брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанавливать. Но, оказывается, у паровоза уже есть имя — «Густав», и есть хозяйка — Эльза, дочь немецкого инженера, арестованного в начале войны. Да и для сельчан одержимый мечтой, свободный Игнат — чужак. Страсти закипают шекспировские, причем в них задействованы не только люди, но и несколько паровозов, почти живые существа, у каждого свое имя…