Ирен беспокоится о карьере своего приятеля Вернона, известного комика. Она знает, что молодой человек отлично танцует и считает, что ему стоило бы выступать с танцевальными номерами вместо заезженных шуток. Тогда Вернон предлагает ей танцевать вместе, и она охотно соглашается. Правда, учпех далеко не сразу приходит к новому дуэту.

Богатый и преуспевающий Алек Уолкер случайно знакомится с художницей Джулией Эден, привлекательной молодой вдовой и ее маленькой дочерью Элен. Чем больше они встречаются, тем больше Алек покорен непосредственностью и открытостью самой Джулии, а ее дочь очень привязывается к нему. Но существует одна проблема. Он уже женат на холодной и расчетливой эгоистке Майде, которая ради обеспеченной жизни и высокого социального статуса даже бросила свою любовь. Она сумела убедить родителей Алека в том, что она безупречная жена и именно та, которая и нужна их сыну. В результате случайной автокатастрофы, произошедшей у ее дома Джулия узнает, что Алек женат и просит прекратить встречи, но расчетливая Майда решает все взять в свои руки и приглашает Джулию якобы на вечеринку, а на самом деле, чтобы унизить соперницу. Джулия, не желая быть «другой» уезжает в Нью-Йорк, а Алек, обвинив Майду в бездушности, объявляет ей о разводе и тогда Майда идет на очередную хитрость…

Богатый венецианский купец, решает, что его сын должен продолжать торговое дело, и наладить дружественные и торговые отношения с чудесной страной Китай. Корабль, на котором плывет его сын Марко Поло терпит крушение у берегов Персии. Неунывающий герой в сопровождении своего верного слуги Бингучио проходит тысячи миль. Испытывая жажду, пересекает пустыню; замерзая, преодолевает горы Тибета, и наконец-то, прибывает в Пекин, где знакомится с добродушным императором Кублай Ханом и его дочерью красавицей — принцессой Кукачин. Марко с первого взгляда влюбляется в девушку из страны Поднебесной и готов жениться на ней, но на его пути встаёт коварный главный советник императора Ахмед, желающий захватить трон. Смелому юноше предстоят тяжелые испытания, прежде чем он одержит победу над злом и спасёт свою любовь и трон…