Очаровательная крошка Присцила после смерти отца вместе с мамой приезжает в индию, где служит ее дедушка. Чтобы поладить с дедом, девочка решает стать солдатом. Освоить военную выправку ей помогает сержант Макдуф, к которому малышка искренне привязываеется. Солдат дает ей прозвище Вилли Винки.

Живущий в Индии граф Том Раисам проводит дни в праздности, его единственными увлечениями являются красивые женщины и элитный алкоголь. На одном из светских раутов Том знакомится с 17-летней красавицей Ферн, которая мечтает сбежать из дома с симпатичным мужчиной. Их разговор прерывает посланник из дворца с приглашением на прием в честь лорда и леди Эскет. К своему удивлению, Том узнает в леди Эскет свою давнюю любовь Эдвину.

Молодой дипломат Фердинандо де Лессепс волей президента Луи Наполеона оказывается в ссылке в Египте. Там он знакомится с внучкой местного сержанта Тони. Когда он, гуляя с подругой, видит радугу над Суэцким перешейком, ему приходит в голову идея соединить Красное и Средиземное моря каналом.

Сиротка Хейди приезжает в дом дедушки, который стоит высоко в альпийских горах. Сварливый старик не особенно рад появлению ребенка в его уединенной жизни, но благодаря легкому характеру и доброте девочки вскоре проникается к ней искренней любовью.